WeWork拟聘请摩根大通和高盛领导IPO

  • 日期:09-02
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据彭博社报道,知情人士透露,WeWork即将任命摩根大通和高盛作为其下个月首次公开募股的主承销商,并将增加向银行支付的费用。

据知情人士透露,摩根大通预计承销商的主导和评级系统尚未正式建立,并可能随时发生变化。

WeWork的IPO目标规模约为35亿美元,预计将成为今年第二大IPO。由于该公司计划在首次公开募股成功后进行60亿美元的债务融资,其最近几天的IPO费用一直在上升。这场不寻常的交易比赛旨在为WeWork的全球扩张提供多元化的资金来源。

本周早些时候,知情人士透露,WeWork正准备从IPO筹款中支付2.5%至3%的承销费。据知情人士透露,仍在谈判的比例已攀升至3.5%,但这也在发生变化。

WeWork,摩根大通和高盛发言人拒绝发表评论。

总部位于纽约的WeWork为企业和自由职业者提供办公空间。他们一直在寻找增长方式,并可能投资于广泛的业务和房地产。熟悉此事的人士表示,对于与WeWork合作的投资银行而言,推动数十亿美元的额外融资可能比单纯处理其股票销售更有利可图。

知情人士称,该公司正试图通过信用证贷款筹集20亿美元,并通过延迟提款贷款筹集40亿美元。只有通过首次公开发行募集至少30亿美元,银行才能履行其承诺。贷款人将收到约为其最终承诺约3%的预付费用。

优步今年5月的IPO为81亿美元,是2019年全球最大的IPO交易。随后是本月上市的Avantor,融资金额为29亿美元。